Adquiere FIBRA PLUS 50% de participación en el fideicomiso de fundadores de FIBRA HD

De concretarse la integración de FIBRA PLUS y FIBRA HD, el portafolio estaría compuesto por al menos 57 propiedades.

• El propósito de esta adquisición por parte de FIBRA PLUS, es facilitar la integración de ambas emisoras y renunciar a su parte proporcional del Poison Pill, con la prioridad de generarle valor a los inversionistas de FIBRA HD y potenciar a ambos Fibras.
• La operación tuvo como objetivo habilitar la posibilidad de poner a consideración de los Tenedores FIBRA HD llevar a cabo la combinación de negocios con una menor dilución.
• De concretarse la integración de los negocios, el portafolio combinado estaría compuesto por al menos 57 propiedades. 

La posible combinación de negocios sigue avanzando en beneficio de ambas emisoras, pues recientemente FIBRA PLUS, que preside Gustavo Tomé, adquirió el 50% del Fideicomiso Fundador y de Control (FIFUN) de FIBRA HD, con el propósito de facilitar dicha integración que tiene como prioridad generar valor a los inversionistas de FIBRA HD y potenciar a ambos Fibras.

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Con esta adquisición, FIBRA PLUS se convierte en titular de los derechos corporativos y económicos del 50% del Fideicomiso de Fundadores, los cuales incluyen, entre otros, el derecho a designar al Presidente del Comité Técnico de HD y un cierto número de miembros del Comité Técnico de FIBRA HD, además de recibir el 50% del Poison Pill, (que es el derecho que tiene el FIFUN para cobrar a FIBRA HD el 20% de los CBFIs en circulación ante un posible cambio de administración por oferta pública de adquisición forzosa).

Estas disposiciones de protección contenidas en el Contrato de Fideicomiso de HD encarecen y hacen más complicado que se pueda llevar a cabo una operación como la combinación de los negocios de FIBRA PLUS y FIBRA HD.

Sin embargo, con el propósito de fortalecer esta posible integración, FIBRA PLUS ha renunciado a su derecho para recibir su parte proporcional del Poison Pill que le corresponde conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN y, por tanto, el costo para FIBRA HD y el efecto dilutivo para los Tenedores FIBRA HD que pudiera derivar del pago, en su caso, ascendería a un máximo de 10%. La operación tuvo como único objetivo habilitar la posibilidad de poner a consideración de los Tenedores FIBRA HD la oportunidad de llevar a cabo la combinación de negocios con una menor dilución.

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Gustavo Tomé, caracterizado por su visión innovadora y disruptiva en los negocios, consolida su intención de seguir generando valor a los inversionistas de ambos Fibras.

“Con la integración se busca combinar fortalezas, capacidades y experiencia para potenciar ambos vehículos, además de reducir costos, incrementar rendimientos y tener acceso a otras operaciones por tamaño y capacidad para competir por mejores oportunidades, sentando las bases para un crecimiento más acelerado con el acceso a mercados internacionales de deuda y capital”.

De concretarse la integración de ambos negocios, el portafolio combinado estaría compuesto por al menos 57 propiedades. Con base en información pública, FIBRA HD tiene 41 propiedades con un capital contable de 3,172.2 mdp; en tanto, FIBRA PLUS con 16 proyectos registra un capital contable de 6,906.5 mdp.

Fuente: Redacción.