Los Tenedores de Certificados de Fibra HD que quieran intercambiar sus CBFI´s por los de Fibra Plus, deben ponerse en contacto con su Casa de Bolsa ya que el intercambio no es una acción automática.

El pasado 30 de septiembre Fibra Plus y Fibra HD emitieron evento relevante conjunto; en el que el Comité de Fibra HD ratificó la autorización otorgada el 14 de diciembre del 2020 para que Fibra Plus pueda adquirir más del 10% de los CBFI´s de Fibra HD, por medio de la Oferta Pública actualmente vigente. Con un Factor de Intercambio modificado de 2.50; así como el vencimiento de la oferta para al menos cinco (5) días hábiles después del 7 de octubre.

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Informaron que el Fideicomiso de Fundadores (FIFUN) de Fibra HD haría efectiva la renuncia al Poison Pill; siempre que se realice y consume la Oferta en términos del Factor de Intercambio Modificado.

Representantes de Fibra HD y Fibra Plus convinieron firmar acuerdo a más tardar el 5 de octubre del presente año en el que se reflejen estos acuerdos finales. De esta forma, dar por terminada cualquier desavenencia que se haya suscitado para lograr la Fusión entre ambos Fibras.

Gustavo Tomé presidente de Fibra Plus, comentó que el Factor de Intercambio modificado de 2.50 será efectivo para todos los Tenedores de Certificados de Fibra HD sin importar que estos hayan realizado el intercambio, previo a la fecha de este acuerdo. Además, instó a los Inversionistas Tenedores de Certificados de Fibra HD a formar parte de esta Fusión y aprovechar los beneficios que está traerá a sus inversiones. La fecha de vencimiento propuesta para la actual Oferta Pública será el 14 de octubre del año en curso (Sujeto a aprobación de CNBV).

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Fuente: Redacción.

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En las últimas semanas hemos escuchado mucho respecto al proceso de fusión entre los Fibras Plus y HD. De concretarse, significa la primera vez en que una operación de este tipo se lleva a cabo en México. De acuerdo con proyecciones posicionaría a estos Fibras entre los primeros 10 lugares en los rankings.

Con el propósito de facilitar la integración, Fibra Plus renunció a su derecho para recibir la parte proporcional del Poison Pill que le corresponde conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN. Este movimiento resulta benéfico a los tenedores de Fibra HD, pues este pago ascendería a un máximo de 10% y eventualmente sería cubierto por los mismos tenedores de HD.

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El 6 de septiembre se anunció el lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición OPA con una duración de 30 días, para que los tenedores de CBFI´s de Fibra HD que decidan dentro de un plazo de diez días –  contando a partir de la publicación –  intercambiar sus certificados HD por certificados de Fibra Plus, obtendrán un Factor de Intercambio de 2.60, por concepto de Early Bird, mientras que para los tenedores que decidan luego de este periodo y hasta el 7 de octubre, el Factor de Intercambio será de 2.62 CBFI´s.

El proceso de fusión entre las Fibras ha dado de qué hablar. El Factor de Intercambio que ha propuesto para los CBFI´s de Fibra HD; mencionados en el párrafo anterior, esto porque existe la duda de qué tan “justo” es este para los tenedores de HD. Al respecto, diversos analistas independientes tales como Deloitte y Consultora 414 emitieron su opinión sobre este factor, misma que fue calificada como justa. Lo anterior debido a que esta se basa en los valores de los libros que en su momento fueron proporcionados por HD.

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Reafirmando este punto, analistas independientes como Casa Punto de Bolsa, Miranda Gr, Apalache Análisis, también han realizado valuaciones del Factor de Intercambio. Adicionando las ventajas cualitativas que la sinergia de esta fusión traería consigo; como lo es contar con una sola administración, acceso a terrenos dolarizados y el incremento de metros de Área Bruta Rentable ABR, por mencionar algunos, que traerán consigo la enajenación de sus Certificados por los de Fibra Plus.

Fuente: Redacción.

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