Los tenedores de Fibra HD tienen un periodo preferente con un Factor de Intercambio early bird de 2.60 CBFIs de Fibra HD por 1 CBFI de Fibra Plus, que concluirá el 23 de septiembre.

Quienes decidan participar en la Oferta entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre, tendrán acceso a un intercambio de 2.62 CBFIs de Fibra HD por 1 CBFI de Fibra Plus.

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En relación con la Oferta Pública de Adquisición que Fibra Plus lanzó recientemente; y luego de que Fibra HD refiriera resoluciones del Comité Técnico sobre el proceso, Fibra Plus informó, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, que la Oferta sigue vigente en sus términos. Reiteraron que está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y se inició bajo la autorización otorgada por el Comité Técnico de Fibra HD, para adquirir hasta el 100% de los certificados bursátiles de Fibra HD en circulación. Dicha autorización no se sujetó a condición alguna.

Se precisa también que las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico de Fibra HD, del 13 de septiembre de 2021, son independientes de las autorizaciones que dieron lugar a la Oferta, por lo que la misma continúa vigente en sus términos.

Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, menciona que la integración tiene como principal propósito generar valor a los inversionistas de ambas emisoras. Con una estrategia de negocios que beneficiaría a los tenedores de HD, pues con esta operación se pretende incrementar el valor total de los activos, disminuir el apalancamiento, multiplicar los ingresos, mantener la deuda en niveles asequibles inferiores al 40%; además de buscar generar un dividendo creciente y sostenible para los tenedores de HD.

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Por último, destacó que diversas consultoras como Consultora 414, quien fungió como experto independiente y la revisión de Galaz, Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de auditores externos revisaron la oferta y ambas resuelven con opinión favorable del Comité de Prácticas de Fibra Plus. Ambas encuentran razonable desde el punto de vista financiero, el Factor de Intercambio propuesto para esta Oferta.

Fuente: Redacción.

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Los tenedores de Fibra HD tienen un periodo preferente con un factor de intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus. Lo que representaría un premio del 37% con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre, y de intercambiarse antes del 23 de septiembre.

En relación con la Oferta Pública de Adquisición que recientemente inició Fibra Plus para Fibra HD; luego de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los tenedores de Fibra HD podrán recibir un premio del 37% (con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre) al intercambiar sus certificados antes del 23 de septiembre. Este es el periodo preferente para llevar a cabo la transacción con un Factor de Intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus.

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Derivado de algunas solicitudes de información del público inversionista sobre el Factor de Intercambio; Fibra Plus que preside Gustavo Tomé, dio a conocer que el Factor de Intercambio determinado en 2.62 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, es razonable desde el punto de vista financiero y está sustentado en cuatro aspectos fundamentales:

1. La opinión de valor emitida por Consultora 414, S.A. de C.V.; quien fungió como experto independiente de Fibra Plus, previa opinión favorable del Comité de Prácticas de Fibra Plus, y quien encontró razonable, desde el punto de vista financiero, el Factor de Intercambio.
2. La revisión de Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de auditores externos de Fibra Plus, llevaron a cabo un trabajo de aseguramiento sobre los Estados Financieros Proforma de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 3420 – “Trabajos de aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento.
3. En los estados financieros de ambas emisoras; cuya información es pública, auditada al 31 diciembre de 2020 y publicada al 30 de junio de 2021, como parte del análisis del valor en libros de las emisoras y de sus resultados operativos.
4. Los resultados esperados y flujos de efectivo esperados por ambas emisoras basados en la información pública existente.

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Fibra Plus reitera que la integración tiene como principal propósito generar valor a los inversionistas de ambas emisoras. Con una estrategia de negocio que beneficiaría a los tenedores de HD; pues con esta operación se pretende incrementar el valor total de los activos, disminuir el apalancamiento, multiplicar los ingresos, mantener la deuda en niveles asequibles inferiores al 40%. Además, buscar generar un dividendo creciente y sustentable para los tenedores de HD.

La consolidación de esta fusión representaría 589,365 m2 de ABR, siendo el 32% industrial, 39% comercial, 17% oficinas, 5% de vivienda en renta y 7% educativo. Además de que la suma de fortalezas, capacidad y experiencia los llevaría a convertirse en la Fibra líder del desarrollo inmobiliario en México.

Fuente: Redacción.

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