En entrevista con DNF señaló el directivo que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) concluye mañana 14 de Octubre, “el intercambio no es automático, se debe realizar una solicitud expresa a las casas de bolsa de intercambiar los certificados de una fibra por la otra, no es un proceso automático”, reiteró.

Las Fibras (Fideicomisos de bienes y raíces) señaló que tienen rendimientos atractivos porque se tiene la participación en activos en los que se cobra renta por parte de profesionales.

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Tomé Velázquez apuntó que con la apertura de casas de bolsa en línea se abre una oportunidad interesante para que las empresas puedan invertir en estos instrumentos del mercado bursátil.

Fibra Plus cuenta con propiedades orientadas a la vivienda residencial en renta, comercial y oficinas. Al 30 de junio de este año el 34 por ciento de la cartera de proyectos correspondía a inmuebles del sector industrial, 30 por ciento al segmento de oficinas, 27 por ciento al sector comercial y el 9 por ciento restante al segmento de vivienda.

Al finalizar el primer semestre los proyectos del Fideicomiso se concentraban principalmente en la Ciudad de México con 32 por ciento, Sonora, 20 por ciento y Baja California con 14 por ciento.

Fibra HD al segundo trimestre contaba con 41 propiedades de las que 19 son comerciales, 9 industriales, 7 del sector educativo y 6 de oficinas, las que en conjunto suman 309 mil metros cuadrados.

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Con la fusión de Fibra HD con Fibra Plus se tendrán más de 70 propiedades con un valor de casi 15 mil 800 millones de pesos (mdp).

Tomé Velázquez especificó que el mercado de vivienda en arrendamiento cuentan con un portafolio de 500 unidades, una categoría creciente, que se encuentra dominada por el “shadow market” o propietarios individuales que rentan sus propiedades.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibras) puntualizó que se encuentran en desarrollo diversos programas para la transparencia y cumplimiento para garantizar la permanencia de este instrumento de inversión y desarrollo en el mercado.

Fuente: Dinero, Negocios y Finanzas.

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Los tenedores de Fibra HD tienen un periodo preferente con un factor de intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus. Lo que representaría un premio del 37% con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre, y de intercambiarse antes del 23 de septiembre.

En relación con la Oferta Pública de Adquisición que recientemente inició Fibra Plus para Fibra HD; luego de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los tenedores de Fibra HD podrán recibir un premio del 37% (con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre) al intercambiar sus certificados antes del 23 de septiembre. Este es el periodo preferente para llevar a cabo la transacción con un Factor de Intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus.

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Derivado de algunas solicitudes de información del público inversionista sobre el Factor de Intercambio; Fibra Plus que preside Gustavo Tomé, dio a conocer que el Factor de Intercambio determinado en 2.62 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, es razonable desde el punto de vista financiero y está sustentado en cuatro aspectos fundamentales:

1. La opinión de valor emitida por Consultora 414, S.A. de C.V.; quien fungió como experto independiente de Fibra Plus, previa opinión favorable del Comité de Prácticas de Fibra Plus, y quien encontró razonable, desde el punto de vista financiero, el Factor de Intercambio.
2. La revisión de Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de auditores externos de Fibra Plus, llevaron a cabo un trabajo de aseguramiento sobre los Estados Financieros Proforma de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 3420 – “Trabajos de aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento.
3. En los estados financieros de ambas emisoras; cuya información es pública, auditada al 31 diciembre de 2020 y publicada al 30 de junio de 2021, como parte del análisis del valor en libros de las emisoras y de sus resultados operativos.
4. Los resultados esperados y flujos de efectivo esperados por ambas emisoras basados en la información pública existente.

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Fibra Plus reitera que la integración tiene como principal propósito generar valor a los inversionistas de ambas emisoras. Con una estrategia de negocio que beneficiaría a los tenedores de HD; pues con esta operación se pretende incrementar el valor total de los activos, disminuir el apalancamiento, multiplicar los ingresos, mantener la deuda en niveles asequibles inferiores al 40%. Además, buscar generar un dividendo creciente y sustentable para los tenedores de HD.

La consolidación de esta fusión representaría 589,365 m2 de ABR, siendo el 32% industrial, 39% comercial, 17% oficinas, 5% de vivienda en renta y 7% educativo. Además de que la suma de fortalezas, capacidad y experiencia los llevaría a convertirse en la Fibra líder del desarrollo inmobiliario en México.

Fuente: Redacción.

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• El propósito de esta adquisición por parte de FIBRA PLUS, es facilitar la integración de ambas emisoras y renunciar a su parte proporcional del Poison Pill, con la prioridad de generarle valor a los inversionistas de FIBRA HD y potenciar a ambos Fibras.
• La operación tuvo como objetivo habilitar la posibilidad de poner a consideración de los Tenedores FIBRA HD llevar a cabo la combinación de negocios con una menor dilución.
• De concretarse la integración de los negocios, el portafolio combinado estaría compuesto por al menos 57 propiedades. 

La posible combinación de negocios sigue avanzando en beneficio de ambas emisoras, pues recientemente FIBRA PLUS, que preside Gustavo Tomé, adquirió el 50% del Fideicomiso Fundador y de Control (FIFUN) de FIBRA HD, con el propósito de facilitar dicha integración que tiene como prioridad generar valor a los inversionistas de FIBRA HD y potenciar a ambos Fibras.

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Con esta adquisición, FIBRA PLUS se convierte en titular de los derechos corporativos y económicos del 50% del Fideicomiso de Fundadores, los cuales incluyen, entre otros, el derecho a designar al Presidente del Comité Técnico de HD y un cierto número de miembros del Comité Técnico de FIBRA HD, además de recibir el 50% del Poison Pill, (que es el derecho que tiene el FIFUN para cobrar a FIBRA HD el 20% de los CBFIs en circulación ante un posible cambio de administración por oferta pública de adquisición forzosa).

Estas disposiciones de protección contenidas en el Contrato de Fideicomiso de HD encarecen y hacen más complicado que se pueda llevar a cabo una operación como la combinación de los negocios de FIBRA PLUS y FIBRA HD.

Sin embargo, con el propósito de fortalecer esta posible integración, FIBRA PLUS ha renunciado a su derecho para recibir su parte proporcional del Poison Pill que le corresponde conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN y, por tanto, el costo para FIBRA HD y el efecto dilutivo para los Tenedores FIBRA HD que pudiera derivar del pago, en su caso, ascendería a un máximo de 10%. La operación tuvo como único objetivo habilitar la posibilidad de poner a consideración de los Tenedores FIBRA HD la oportunidad de llevar a cabo la combinación de negocios con una menor dilución.

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Gustavo Tomé, caracterizado por su visión innovadora y disruptiva en los negocios, consolida su intención de seguir generando valor a los inversionistas de ambos Fibras.

“Con la integración se busca combinar fortalezas, capacidades y experiencia para potenciar ambos vehículos, además de reducir costos, incrementar rendimientos y tener acceso a otras operaciones por tamaño y capacidad para competir por mejores oportunidades, sentando las bases para un crecimiento más acelerado con el acceso a mercados internacionales de deuda y capital”.

De concretarse la integración de ambos negocios, el portafolio combinado estaría compuesto por al menos 57 propiedades. Con base en información pública, FIBRA HD tiene 41 propiedades con un capital contable de 3,172.2 mdp; en tanto, FIBRA PLUS con 16 proyectos registra un capital contable de 6,906.5 mdp.

Fuente: Redacción.

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