En entrevista con DNF señaló el directivo que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) concluye mañana 14 de Octubre, “el intercambio no es automático, se debe realizar una solicitud expresa a las casas de bolsa de intercambiar los certificados de una fibra por la otra, no es un proceso automático”, reiteró.

Las Fibras (Fideicomisos de bienes y raíces) señaló que tienen rendimientos atractivos porque se tiene la participación en activos en los que se cobra renta por parte de profesionales.

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Tomé Velázquez apuntó que con la apertura de casas de bolsa en línea se abre una oportunidad interesante para que las empresas puedan invertir en estos instrumentos del mercado bursátil.

Fibra Plus cuenta con propiedades orientadas a la vivienda residencial en renta, comercial y oficinas. Al 30 de junio de este año el 34 por ciento de la cartera de proyectos correspondía a inmuebles del sector industrial, 30 por ciento al segmento de oficinas, 27 por ciento al sector comercial y el 9 por ciento restante al segmento de vivienda.

Al finalizar el primer semestre los proyectos del Fideicomiso se concentraban principalmente en la Ciudad de México con 32 por ciento, Sonora, 20 por ciento y Baja California con 14 por ciento.

Fibra HD al segundo trimestre contaba con 41 propiedades de las que 19 son comerciales, 9 industriales, 7 del sector educativo y 6 de oficinas, las que en conjunto suman 309 mil metros cuadrados.

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Con la fusión de Fibra HD con Fibra Plus se tendrán más de 70 propiedades con un valor de casi 15 mil 800 millones de pesos (mdp).

Tomé Velázquez especificó que el mercado de vivienda en arrendamiento cuentan con un portafolio de 500 unidades, una categoría creciente, que se encuentra dominada por el “shadow market” o propietarios individuales que rentan sus propiedades.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibras) puntualizó que se encuentran en desarrollo diversos programas para la transparencia y cumplimiento para garantizar la permanencia de este instrumento de inversión y desarrollo en el mercado.

Fuente: Dinero, Negocios y Finanzas.

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Los Tenedores de Certificados de Fibra HD que quieran intercambiar sus CBFI´s por los de Fibra Plus, deben ponerse en contacto con su Casa de Bolsa ya que el intercambio no es una acción automática.

El pasado 30 de septiembre Fibra Plus y Fibra HD emitieron evento relevante conjunto; en el que el Comité de Fibra HD ratificó la autorización otorgada el 14 de diciembre del 2020 para que Fibra Plus pueda adquirir más del 10% de los CBFI´s de Fibra HD, por medio de la Oferta Pública actualmente vigente. Con un Factor de Intercambio modificado de 2.50; así como el vencimiento de la oferta para al menos cinco (5) días hábiles después del 7 de octubre.

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Informaron que el Fideicomiso de Fundadores (FIFUN) de Fibra HD haría efectiva la renuncia al Poison Pill; siempre que se realice y consume la Oferta en términos del Factor de Intercambio Modificado.

Representantes de Fibra HD y Fibra Plus convinieron firmar acuerdo a más tardar el 5 de octubre del presente año en el que se reflejen estos acuerdos finales. De esta forma, dar por terminada cualquier desavenencia que se haya suscitado para lograr la Fusión entre ambos Fibras.

Gustavo Tomé presidente de Fibra Plus, comentó que el Factor de Intercambio modificado de 2.50 será efectivo para todos los Tenedores de Certificados de Fibra HD sin importar que estos hayan realizado el intercambio, previo a la fecha de este acuerdo. Además, instó a los Inversionistas Tenedores de Certificados de Fibra HD a formar parte de esta Fusión y aprovechar los beneficios que está traerá a sus inversiones. La fecha de vencimiento propuesta para la actual Oferta Pública será el 14 de octubre del año en curso (Sujeto a aprobación de CNBV).

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Fuente: Redacción.

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A partir del 24 de septiembre y hasta el 7 de octubre el Factor de Intercambio propuesto por Fibra Plus en la Oferta Pública de Adquisición es de 2.62 CBFI´s de Fibra HD por cada Certificado de Fibra Plus.

El pasado 23 de septiembre concluyó el periodo preferente por concepto de Early Bird para acceder al Factor de Intercambio de 2.60. Al respecto Fibra Plus informó que el número de Certificados de HD que fueron ofrecidos representan una porción importante de los CBFI´s de Fibra HD que hay en circulación.

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La Oferta Pública de Adquisición sigue vigente con un Factor de Intercambio de 2.62 CBFI´s de HD por cada Certificado de Fibra Plus. Para realizar esta acción los Tenedores de Certificados de HD deben ponerse en contacto con su Casa de Bolsa; siendo el 7 de octubre la fecha en que concluye la oferta.

Analistas independientes como Casa Punto de Bolsa, Miranda Gr y Apalache Análisis, realizaron valuaciones adicionales al Factor de Intercambio; añadiendo las ventajas cualitativas que la sinergia de esta fusión trae consigo, como lo es contar con una sola administración, acceso a terrenos dolarizados y el incremento de metros de Área Bruta Rentable (ABR) por mencionar algunos. El resultado de estas valuaciones fue la ratificación de opinión favorable sobre el factor de Intercambio propuesto por Fibra Plus.

Fibra Plus informó al público inversionista que en adición al folleto informativo de la OPA; los Tenedores de Fibra Plus y los de Fibra HD que consideren participar en la Oferta deben tomar en cuenta que, como parte de las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico de Fibra HD el pasado 13 de septiembre, Fibra Plus podría quedar limitada total o parcialmente para ejercer los derechos corporativos de los Certificados de Fibra HD. Al respecto, Fibra Plus comentó que si bien no puede asegurar que este evento no suceda, la posibilidad de que esto ocurra es baja.

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De acuerdo con Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, la estrategia y dirección de este nuevo proyecto se enfocaría en cinco ejes: La desinversión o reconversión de activos acorde con las nuevas necesidades; la disminución del apalancamiento de Fibra HD; la generación de liquidez y atractivos rendimientos para los inversionistas; nuevas adquisiciones al portafolio, así como un crecimiento sostenible.

Fuente: Redacción.

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En las últimas semanas hemos escuchado mucho respecto al proceso de fusión entre los Fibras Plus y HD. De concretarse, significa la primera vez en que una operación de este tipo se lleva a cabo en México. De acuerdo con proyecciones posicionaría a estos Fibras entre los primeros 10 lugares en los rankings.

Con el propósito de facilitar la integración, Fibra Plus renunció a su derecho para recibir la parte proporcional del Poison Pill que le corresponde conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN. Este movimiento resulta benéfico a los tenedores de Fibra HD, pues este pago ascendería a un máximo de 10% y eventualmente sería cubierto por los mismos tenedores de HD.

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El 6 de septiembre se anunció el lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición OPA con una duración de 30 días, para que los tenedores de CBFI´s de Fibra HD que decidan dentro de un plazo de diez días –  contando a partir de la publicación –  intercambiar sus certificados HD por certificados de Fibra Plus, obtendrán un Factor de Intercambio de 2.60, por concepto de Early Bird, mientras que para los tenedores que decidan luego de este periodo y hasta el 7 de octubre, el Factor de Intercambio será de 2.62 CBFI´s.

El proceso de fusión entre las Fibras ha dado de qué hablar. El Factor de Intercambio que ha propuesto para los CBFI´s de Fibra HD; mencionados en el párrafo anterior, esto porque existe la duda de qué tan “justo” es este para los tenedores de HD. Al respecto, diversos analistas independientes tales como Deloitte y Consultora 414 emitieron su opinión sobre este factor, misma que fue calificada como justa. Lo anterior debido a que esta se basa en los valores de los libros que en su momento fueron proporcionados por HD.

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Reafirmando este punto, analistas independientes como Casa Punto de Bolsa, Miranda Gr, Apalache Análisis, también han realizado valuaciones del Factor de Intercambio. Adicionando las ventajas cualitativas que la sinergia de esta fusión traería consigo; como lo es contar con una sola administración, acceso a terrenos dolarizados y el incremento de metros de Área Bruta Rentable ABR, por mencionar algunos, que traerán consigo la enajenación de sus Certificados por los de Fibra Plus.

Fuente: Redacción.

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Los tenedores de Fibra HD tienen un periodo preferente con un Factor de Intercambio early bird de 2.60 CBFIs de Fibra HD por 1 CBFI de Fibra Plus, que concluirá el 23 de septiembre.

Quienes decidan participar en la Oferta entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre, tendrán acceso a un intercambio de 2.62 CBFIs de Fibra HD por 1 CBFI de Fibra Plus.

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En relación con la Oferta Pública de Adquisición que Fibra Plus lanzó recientemente; y luego de que Fibra HD refiriera resoluciones del Comité Técnico sobre el proceso, Fibra Plus informó, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, que la Oferta sigue vigente en sus términos. Reiteraron que está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y se inició bajo la autorización otorgada por el Comité Técnico de Fibra HD, para adquirir hasta el 100% de los certificados bursátiles de Fibra HD en circulación. Dicha autorización no se sujetó a condición alguna.

Se precisa también que las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico de Fibra HD, del 13 de septiembre de 2021, son independientes de las autorizaciones que dieron lugar a la Oferta, por lo que la misma continúa vigente en sus términos.

Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, menciona que la integración tiene como principal propósito generar valor a los inversionistas de ambas emisoras. Con una estrategia de negocios que beneficiaría a los tenedores de HD, pues con esta operación se pretende incrementar el valor total de los activos, disminuir el apalancamiento, multiplicar los ingresos, mantener la deuda en niveles asequibles inferiores al 40%; además de buscar generar un dividendo creciente y sostenible para los tenedores de HD.

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Por último, destacó que diversas consultoras como Consultora 414, quien fungió como experto independiente y la revisión de Galaz, Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de auditores externos revisaron la oferta y ambas resuelven con opinión favorable del Comité de Prácticas de Fibra Plus. Ambas encuentran razonable desde el punto de vista financiero, el Factor de Intercambio propuesto para esta Oferta.

Fuente: Redacción.

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Los tenedores de Fibra HD tienen un periodo preferente con un factor de intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus. Lo que representaría un premio del 37% con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre, y de intercambiarse antes del 23 de septiembre.

En relación con la Oferta Pública de Adquisición que recientemente inició Fibra Plus para Fibra HD; luego de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los tenedores de Fibra HD podrán recibir un premio del 37% (con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre) al intercambiar sus certificados antes del 23 de septiembre. Este es el periodo preferente para llevar a cabo la transacción con un Factor de Intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus.

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Derivado de algunas solicitudes de información del público inversionista sobre el Factor de Intercambio; Fibra Plus que preside Gustavo Tomé, dio a conocer que el Factor de Intercambio determinado en 2.62 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, es razonable desde el punto de vista financiero y está sustentado en cuatro aspectos fundamentales:

1. La opinión de valor emitida por Consultora 414, S.A. de C.V.; quien fungió como experto independiente de Fibra Plus, previa opinión favorable del Comité de Prácticas de Fibra Plus, y quien encontró razonable, desde el punto de vista financiero, el Factor de Intercambio.
2. La revisión de Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de auditores externos de Fibra Plus, llevaron a cabo un trabajo de aseguramiento sobre los Estados Financieros Proforma de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 3420 – “Trabajos de aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento.
3. En los estados financieros de ambas emisoras; cuya información es pública, auditada al 31 diciembre de 2020 y publicada al 30 de junio de 2021, como parte del análisis del valor en libros de las emisoras y de sus resultados operativos.
4. Los resultados esperados y flujos de efectivo esperados por ambas emisoras basados en la información pública existente.

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Fibra Plus reitera que la integración tiene como principal propósito generar valor a los inversionistas de ambas emisoras. Con una estrategia de negocio que beneficiaría a los tenedores de HD; pues con esta operación se pretende incrementar el valor total de los activos, disminuir el apalancamiento, multiplicar los ingresos, mantener la deuda en niveles asequibles inferiores al 40%. Además, buscar generar un dividendo creciente y sustentable para los tenedores de HD.

La consolidación de esta fusión representaría 589,365 m2 de ABR, siendo el 32% industrial, 39% comercial, 17% oficinas, 5% de vivienda en renta y 7% educativo. Además de que la suma de fortalezas, capacidad y experiencia los llevaría a convertirse en la Fibra líder del desarrollo inmobiliario en México.

Fuente: Redacción.

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