Los Tenedores de Certificados de Fibra HD que quieran intercambiar sus CBFI´s por los de Fibra Plus, deben ponerse en contacto con su Casa de Bolsa ya que el intercambio no es una acción automática.

El pasado 30 de septiembre Fibra Plus y Fibra HD emitieron evento relevante conjunto; en el que el Comité de Fibra HD ratificó la autorización otorgada el 14 de diciembre del 2020 para que Fibra Plus pueda adquirir más del 10% de los CBFI´s de Fibra HD, por medio de la Oferta Pública actualmente vigente. Con un Factor de Intercambio modificado de 2.50; así como el vencimiento de la oferta para al menos cinco (5) días hábiles después del 7 de octubre.

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Informaron que el Fideicomiso de Fundadores (FIFUN) de Fibra HD haría efectiva la renuncia al Poison Pill; siempre que se realice y consume la Oferta en términos del Factor de Intercambio Modificado.

Representantes de Fibra HD y Fibra Plus convinieron firmar acuerdo a más tardar el 5 de octubre del presente año en el que se reflejen estos acuerdos finales. De esta forma, dar por terminada cualquier desavenencia que se haya suscitado para lograr la Fusión entre ambos Fibras.

Gustavo Tomé presidente de Fibra Plus, comentó que el Factor de Intercambio modificado de 2.50 será efectivo para todos los Tenedores de Certificados de Fibra HD sin importar que estos hayan realizado el intercambio, previo a la fecha de este acuerdo. Además, instó a los Inversionistas Tenedores de Certificados de Fibra HD a formar parte de esta Fusión y aprovechar los beneficios que está traerá a sus inversiones. La fecha de vencimiento propuesta para la actual Oferta Pública será el 14 de octubre del año en curso (Sujeto a aprobación de CNBV).

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Fuente: Redacción.

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Fibra Plus, que nació en noviembre de 2006 enfocado al desarrollo de proyectos inmobiliarios, año tras años ha incorporado nuevos activos a su portafolio. Actualmente se encuentra a unos días de finalizar la incorporación del portafolio de certificados de Fibra HD.

Luego de finalizar el pasado 23 de septiembre la oferta preferencial, donde se le entregó un certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI) de Fibras Plus por cada 2.6 de Fibras HD, los tenedores que participaron en la oferta pública de adquisición tendrán hasta el 7 de octubre para realizar un intercambio de 2.62 CBFIs de Fibra HD por uno de Fibras Plus. Al concluir ello, el portafolio de Fibras Plus quedará más fortalecido.

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Como parte de la estrategia de negocio, basada en la plusvalía y en la búsqueda de oportunidades que les permita seguir creciendo en forma  consistente, desde el primer trimestre del año anunciaron la intención de combinar los activos, proceso que está a unos días de culminar.

De acuerdo con el reporte correspondiente al segundo trimestre de 2021, el portafolio en operación y en estabilización de Fibra Plus sumó 120 mil 773 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR); adicionalmente, se reportó un portafolio en desarrollo y planeación por otros 159 mil 566 metros cuadrados adicionales.

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El portafolio de propiedades de Fibras Plus se encuentra muy diversificado, al contar con inmuebles de los segmentos industrial, comercial, oficinas y vivienda.

También al cierre de junio, Fibra HD reportó un portafolio integrado por 41 propiedades estabilizadas, con una ABR de 309 mil metros cuadrados. Igualmente se trata de un portafolio diversificado, con propiedades destinadas al comercio, actividades industriales, educativas y de oficinas, distribuidas entre 24 ciudades del país y 19 estados; sin embargo, la Ciudad de México y el Estado de México destacan por concentrar el 34% del ABR.

Fuente: Real Estate Market.

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La fusión entre Fibra Plus y Fibra HD sigue en marcha y concluirá el próximo 7 de octubre, por lo que lo tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de Fibra HD que participen en la oferta pública de adquisición obtendrán un título de Fibra Plus por 2.62 que posean de HD. 

“Los analistas independientes de Casa Punto de Bolsa, Miranda Gr y Apalache Análisis, realizaron valuaciones del factor de intercambio propuesto por Fibra Plus, adicionando ventajas cualitativas, calificando como justo el valor determinado”,

muestra información de Fibra Plus. 

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Bajo esta oferta pública de adquisición, Fibra Plus destaca cinco factores a favor de los tenedores de los CBFI de ambos fideicomisos inmobiliarios, siendo uno de estos la reconversión de activos, de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado de bienes raíces de México. 

También contribuirá a reducir el apalancamiento de Fibra HD, que reportó pasivos totales por 3,011.6 millones de pesos, al segundo trimestre de este año. 

Como tercer eje relevante de la transacción está que se generará mayor liquidez y mejorará el rendimiento para los inversionistas, el cual será más atractivo. 

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Actualmente cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI) de Fibra Plus cotiza a un precio de 13.39 pesos, mientras que los de HD se intercambian en 3.65 pesos, ambos en el mercado de valores mexicano.

Otros puntos son que se realizarán nuevas adquisiciones y se mantendrá un crecimiento sostenible para los fideicomisos. 

Los analistas independientes de las instituciones citadas indicaron que las ventajas cualitativas que la sinergia de esta fusión trae consigo, son contar con una sola administración, acceso a terrenos dolarizados y el incremento de metros de Área Bruta Rentable (ABR) por mencionar algunos, el resultado de estas valuaciones fue la ratificación de opinión favorable sobre el factor de Intercambio propuesto por Fibra Plus.

Fuente: Real Estate Market & Lifestyle.

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A partir del 24 de septiembre y hasta el 7 de octubre el Factor de Intercambio propuesto por Fibra Plus en la Oferta Pública de Adquisición es de 2.62 CBFI´s de Fibra HD por cada Certificado de Fibra Plus.

El pasado 23 de septiembre concluyó el periodo preferente por concepto de Early Bird para acceder al Factor de Intercambio de 2.60. Al respecto Fibra Plus informó que el número de Certificados de HD que fueron ofrecidos representan una porción importante de los CBFI´s de Fibra HD que hay en circulación.

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La Oferta Pública de Adquisición sigue vigente con un Factor de Intercambio de 2.62 CBFI´s de HD por cada Certificado de Fibra Plus. Para realizar esta acción los Tenedores de Certificados de HD deben ponerse en contacto con su Casa de Bolsa; siendo el 7 de octubre la fecha en que concluye la oferta.

Analistas independientes como Casa Punto de Bolsa, Miranda Gr y Apalache Análisis, realizaron valuaciones adicionales al Factor de Intercambio; añadiendo las ventajas cualitativas que la sinergia de esta fusión trae consigo, como lo es contar con una sola administración, acceso a terrenos dolarizados y el incremento de metros de Área Bruta Rentable (ABR) por mencionar algunos. El resultado de estas valuaciones fue la ratificación de opinión favorable sobre el factor de Intercambio propuesto por Fibra Plus.

Fibra Plus informó al público inversionista que en adición al folleto informativo de la OPA; los Tenedores de Fibra Plus y los de Fibra HD que consideren participar en la Oferta deben tomar en cuenta que, como parte de las resoluciones adoptadas por el Comité Técnico de Fibra HD el pasado 13 de septiembre, Fibra Plus podría quedar limitada total o parcialmente para ejercer los derechos corporativos de los Certificados de Fibra HD. Al respecto, Fibra Plus comentó que si bien no puede asegurar que este evento no suceda, la posibilidad de que esto ocurra es baja.

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De acuerdo con Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, la estrategia y dirección de este nuevo proyecto se enfocaría en cinco ejes: La desinversión o reconversión de activos acorde con las nuevas necesidades; la disminución del apalancamiento de Fibra HD; la generación de liquidez y atractivos rendimientos para los inversionistas; nuevas adquisiciones al portafolio, así como un crecimiento sostenible.

Fuente: Redacción.

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Los tenedores de Fibra HD tienen un periodo preferente con un factor de intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus. Lo que representaría un premio del 37% con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre, y de intercambiarse antes del 23 de septiembre.

En relación con la Oferta Pública de Adquisición que recientemente inició Fibra Plus para Fibra HD; luego de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los tenedores de Fibra HD podrán recibir un premio del 37% (con base en el valor del mercado tomado el 10 de septiembre) al intercambiar sus certificados antes del 23 de septiembre. Este es el periodo preferente para llevar a cabo la transacción con un Factor de Intercambio de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus.

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Derivado de algunas solicitudes de información del público inversionista sobre el Factor de Intercambio; Fibra Plus que preside Gustavo Tomé, dio a conocer que el Factor de Intercambio determinado en 2.62 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, es razonable desde el punto de vista financiero y está sustentado en cuatro aspectos fundamentales:

1. La opinión de valor emitida por Consultora 414, S.A. de C.V.; quien fungió como experto independiente de Fibra Plus, previa opinión favorable del Comité de Prácticas de Fibra Plus, y quien encontró razonable, desde el punto de vista financiero, el Factor de Intercambio.
2. La revisión de Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en su carácter de auditores externos de Fibra Plus, llevaron a cabo un trabajo de aseguramiento sobre los Estados Financieros Proforma de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 3420 – “Trabajos de aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento.
3. En los estados financieros de ambas emisoras; cuya información es pública, auditada al 31 diciembre de 2020 y publicada al 30 de junio de 2021, como parte del análisis del valor en libros de las emisoras y de sus resultados operativos.
4. Los resultados esperados y flujos de efectivo esperados por ambas emisoras basados en la información pública existente.

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Fibra Plus reitera que la integración tiene como principal propósito generar valor a los inversionistas de ambas emisoras. Con una estrategia de negocio que beneficiaría a los tenedores de HD; pues con esta operación se pretende incrementar el valor total de los activos, disminuir el apalancamiento, multiplicar los ingresos, mantener la deuda en niveles asequibles inferiores al 40%. Además, buscar generar un dividendo creciente y sustentable para los tenedores de HD.

La consolidación de esta fusión representaría 589,365 m2 de ABR, siendo el 32% industrial, 39% comercial, 17% oficinas, 5% de vivienda en renta y 7% educativo. Además de que la suma de fortalezas, capacidad y experiencia los llevaría a convertirse en la Fibra líder del desarrollo inmobiliario en México.

Fuente: Redacción.

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