Aunque los pronósticos económicos de México para el 2023 son complejos por una alta inflación, elevadas tasas de interés y desaceleración del crecimiento económico, los banqueros aseguran que su negocio tiene potencial de crecimiento.

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Los directores generales de instituciones como Citibanamex, Santander y Scotiabank cuentan a Expansión cuáles son los retos y oportunidades para el próximo año.

Los retos para la economía mexicana

Manuel Romo, director general de Citibanamex, considera que uno de los retos es detonar la inversión para que la banca pueda financiar los proyectos que impulsen crecimiento económico.

Las altas tasas de interés es un tema que podría afectar la colocación de crédito en México y algunos bancos han buscado subir poco o mantener tasas en niveles similares a la pandemia.

Sin embargo, las tasas de los créditos hipotecarios -que llegaron a ser de un dígito- ya están regresando a tasas del 10% y la colocación empieza a desacelerarse, de acuerdo con datos de Banxico.

Para Scotiabank, aunque el 2023 será de desaceleración económica, aún tiene oportunidades en la colocación de financiamientos como el automotriz que sufrió en los últimos meses debido a que la falta de chips provocó bajas ventas de autos nuevos.

Las buenas noticias

Los banqueros coinciden en que una de las fortalezas de México se encuentra en la disciplina fiscal que ha mantenido el gobierno federal.

«Creemos que ha sido extremadamente positivo la disciplina fiscal que ha seguido este gobierno, cuando ves los niveles de deuda contra el PIB nos hemos mantenido en niveles sanos y adecuados»,

asegura Adrián Otero, director general de Scotiabank México.

Otra buena noticia es que pese a las altas tasas de interés, las personas siguen demandando crédito mediante tarjetas, aunque esto se debe a la baja bancarización que hay en el país, refiere Santander México.

Las oportunidades están en el nearshoring

Una de las mayores oportunidades del país es la relocalización o nearshoring, ya que la llegada de nuevas empresas representa una de las mayores oportunidades para el negocio corporativo de la banca así como los empleos.

«México es un claro ganador potencial de este escenario de desglobalización. Los factores descritos anteriormente están generando una relocalización de amplias cadenas de valor y nuestro país es un candidato inmejorable para recibir inversiones por su cercanía al mercado norteamericano, su amplia y diversificada plataforma exportadora, su extensa red de tratados comerciales, y por su gente trabajadora, y cada día más educada y especializada»,

acota Manuel Romo.

Adrián Otero añade que una de las pruebas de que la relocalización de las cadenas de suministro ya están en México es con el crecimiento que hay en plantas de almacenamiento en estados como Chihuahua.

Fuente: Expansión https://expansion.mx/economia/2022/12/12/banqueros-crecimiento-economico-2023

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La recesión de Estados Unidos en el 2023 se ha convertido en el escenario central de la calificadora Fitch y anticipa que México será la economía más afectada en América Latina.

Esta previsión de una economía en contracción se hace más probable conforme se endurecen las condiciones monetarias de Estados Unidos, resaltaron en un análisis especial que no tiene impacto de calificación.

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Apenas en la víspera, la Fed impulsó un sexto incremento consecutivo en la tasa desde marzo, para dejarla en un rango de 3.75 a 4%; un nivel no visto desde el 2007. Además, incorpora un cuarto incremento subsecuente de 75 puntos base.

En el análisis de Fitch, liderado por Carlos Morales, explican que el principal canal de transmisión hacia México de esta recesión, se dará en la reducción de la demanda externa. Pero detalla que también se transmitirá vía remesas, turismo y precios de commodities.

Comercio, el impacto más duro

De acuerdo con el análisis, México, Paraguay, Chile y Perú, son las economías más dependientes de las exportaciones de la región. Según Fitch, las exportaciones representan 25% del PIB promedio en los tres países. El director en licencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el hemisferio occidental, Ilan Godfajn, precisó a El Economista que la proporción de exportaciones de México a Estados Unidos representa 40% del PIB.

Fitch estima que una reducción temporal de 1 punto del PIB en la economía de Estados Unidos motivará una reducción de 0.53 puntos porcentuales del producto para la economía de México.

Los economistas de la firma agregaron que la integración de los productos mexicanos en la cadena de suministro para Estados Unidos son estrechos, lo que hace más susceptible la escasez de insumos globales.

Nexos comerciales y recesión

En el análisis titulado “Latinoamérica y el Caribe vulnerables a la recesión de Estados Unidos”, observaron que desde que en las últimas dos recesiones de México, hasta antes de la pandemia, fue el estrecho vinculo comercial de ambos países lo que generó la contracción del PIB mexicano.

Una vez que se volvieron socios comerciales con el TLCAN, se estrecharon los vínculos y la recesión de Estados Unidos afectará más a México, generando un impacto directo sobre su demanda externa.

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos son principalmente productos manufactureros con énfasis particular en vehículos (25% de las exportaciones totales) y la escasez de semiconductores que comenzó en el 2021 ha tenido un gran impacto en las perspectivas de recuperación de México. De hecho, refieren que el Banco de México estimó una pérdida de 1 punto del PIB debido a las interrupciones de la cadena de suministro.

Remesas, el salvavidas

De acuerdo con los economistas de Fitch, las remesas se han convertido en un salvavidas para una porción importante de hogares en México y América Central.

Constituyen 50% del ingreso familiar mensual de los receptores y este porcentaje suele ser mayor en los hogares rurales. Los migrantes provenientes de México refieren en encuestas que suelen enviar hasta 31% de sus ingresos a sus familias en sus hogares de origen.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-el-mas-afectado-de-America-Latina-por-la-recesion-esperada-de-EU-en-2023-Fitch-20221102-0044.html.

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El gobierno renovó el seguro catastrófico para el siguiente año, el cual es uno de los blindajes de las finanzas públicas y pretende hacer frente a eventualidades que vulneren a la población, sobre todo aquella de menores recursos.

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expone que el seguro catastrófico tendrá una cobertura de 5,000 millones de pesos con una vigencia del 5 de julio de este año al 5 de julio del 2023.

Los detalles que brindó Hacienda es que esta cobertura tiene un deducible operativo por diagnóstico ajustado de daños por 275 millones de pesos y un deducible agregado anual por 750 millones de pesos.

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Además, se sigue contando con el bono catastrófico por un monto de 485 millones de dólares contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales, con vigencia a marzo del 2024.

“México cuenta con experiencia y una estructura institucional sólida en materia de transferencia de riesgos hacia los mercados especializados tanto nacionales como extranjeros. Las finanzas públicas en el ejercicio 2023 contarán con una estrategia robusta de protección en materia de riesgos catastróficos: el Seguro para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales (Seguro para Catástrofes) y el Bono Catastrófico”,

expuso la dependencia.

En el 2006 de la mano del Fonden se emitió el primer bono catastrófico, mismo que fue diseñado por la Secretaría de Hacienda con apoyo del Banco Mundial.

México es un país en el que año con año ocurren diversos siniestros ocasionados por la naturaleza. Si bien esto es común, tanto el seguro como bono catastrófico no se activan en cada evento, ya que cuentan con reglas específicas de operación, en donde el desastre debe cumplir con ciertos requisitos para ser activados.

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Por ejemplo, la activación del bono catastrófico se podía hacer mediante una declaración de desastres si ocurría un terremoto que cumpliera con un determinado nivel de criterios: magnitud, intensidad y un epicentro ubicado en zonas específicas.

Se analizan diversos esquemas y estrategias para fortalecer la cobertura en materia de transferencia de riesgos, así como minimizar el impacto a las finanzas públicas ante eventos catastróficos. Para el 2023 se tiene considerado actualizar los instrumentos de análisis y modelación de riesgos catastróficos para el fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Para ello, se trabajará con organismos internacionales, gobiernos de otros países y actores del sector asegurador nacional e internacional en la elaboración de estudios, proyectos y políticas públicas para hacer más eficiente los instrumentos nacionales de análisis de riesgo”,

señaló la SHCP.

Aumentan recursos para desastres

Si bien el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue eliminado en el 2021, el gobierno aún presupuesta recursos para las entidades federativas en caso de una emergencia como inundaciones, tormentas, o sismos.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el siguiente año contempla en el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, un gasto de 17,156 millones de pesos para dichos desastres.

Lo anterior, supone un crecimiento significativo de 80.4% en comparación con lo que se aprobó para este año.

Vulnerable

Aún con los instrumentos como el seguro y el bono catastrófico, en conjunto con los recursos presupuestados para los desastre naturales, Jorge Cano, investigador de México Evalúa, indicó que el país todavía se encuentra vulnerable.

Lo anterior, señaló, se debe en primer lugar a que los instrumentos contratados por el gobierno no siempre se activan, mientras que los presupuestados se van transfiriendo a otras dependencias.

“El problema es que ya no se tiene el Fonden, por lo que se tiene que recurrir a los gastos presupuestales. Este año, con un gasto de alrededor de 9,000 millones de pesos para desastres naturales, lo que vemos al primer semestre es que no se han ejecutado por completo. De hecho, los recursos de esa partida se han transferido a otras secretarías para que ejerzan programas de atención a desastres naturales”,

agregó.

Menos de 7% de casas cuentan con seguro

De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), menos de 7% del total de viviendas en el país cuentan con un seguro, un dato que se reflejó en el 2017, con el sismo del 19 de septiembre en donde sólo algunos hogares contaron con esta protección.

“El número de riesgos asegurados del sector vivienda es de 7.8 millones, no obstante, de este número poco menos de 7% tienen un seguro voluntario, el resto está ligado a un crédito hipotecario”,

indicó.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-renueva-seguro-catastrofico-para-el-2023-20220921-0138.html.

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