Listar bonos en el SIC: la nueva jugada de Pemex para captar capital extranjero

Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó una autorización para listar bonos que ya están en circulación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Se trata de deuda extranjera por 3,777 millones de dólares, emitida originalmente en la Bolsa de Luxemburgo, con vencimiento en 2031 y una tasa de interés anual de 5.95 por ciento.

La solicitud fue presentada ante la BMV con la intención de inscribir estos bonos en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), una plataforma que permite a inversionistas mexicanos adquirir títulos listados en otros mercados.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, dijo que en el documento no se especificó la razón para su listado en la sección de deuda del SIC, “pero es posible que quieran incrementar la base de inversionistas para mejorar costos; es decir aumentar el número de inversionistas que quieran tener estos bonos, pues en México podrían tener menor aversión al riesgo para invertir en Pemex”,

En ese sentido, la especialista explicó que ello podría deberse, en parte, a que posiblemente los instrumentos están perdiendo aceptación en otras partes del mundo debido a la situación financiera de la petrolera estatal mexicana.

“Pemex no tiene grado de inversión con dos de las tres grandes calificadoras, con una calificación de B3 por parte de Moody’ y B+ por parte de Fitch Ratings. Solamente S&P Global le asigna una calificación en grado de inversión de BBB”, dijo Siller.

De ser aprobada la solicitud, los bonos de Petróleos Mexicanos, identificados con la clave de pizarra PEM0131, comenzarán a negociarse en el SIC a partir del 17 de julio.